Feito em colaboração com o compositor Paulinho da Viola, que também é o narrador do filme, faz um mergulho no universo mais autêntico do samba carioca, explicado de forma quase didática toda a dinâmica do gênero do partido alto, que se caracteriza pelo universo. Com a participação dos sambistas da Velha Guarda da Portela, entre os quais: Candeia, Manacéia, Monarco e Casquinha. dominados, principalmente os povos indígenas da América Latina.
Leon Hirszmann
Lúcio Kodato
Alain Fresnot e Luíz Carlos Saldanha
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Músicas: Na Paz do Senhor, Candeia, Quem Mandou Duvidar, Padeirinho e Zagala, Eu vou chorar meu bem, Candeia e Aniceto, Limoeiro Limão, Anônimo, Muito embora abandonado e Micinha,
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Participaram: Candeia, Manacéa, Wilson Moreira, Joãozinho da Pecadora, Lincon, Francisco Santana, Argemiro, Casquinha, Alberto Lonato, Tantinho, Paulinho da Viola, Djanira e Paastoras da Gran Quilombo, Osmar do Cavaco, Seu Armando
EMBRAFILME
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Leon Hirszmann